Héroe que lucha contra demonios

Ha pasado un año desde la caída del Rey Demonio. Belphegor, antiguo alto mando del ejército del Rey Demonio, llevaba una vida disoluta e indolente. Incapaz de tolerar su comportamiento por más tiempo, su consejera Medea le da una orden:

<<Belphegor, ve y mata a la Heroína».

A regañadientes, Belphegor se dirige al mundo humano en busca de una oportunidad para asesinar a la Heroína, solo para descubrir accidentalmente su secreto… ¡¿La Heroína no era un hombre, sino una mujer?!

Al conocer el secreto, Belphegor propone un trato para levantar la maldición, y ambos emprenden un viaje incómodo juntos.