En su segundo debut grupal, Lee Yumin comienza sus actividades decidido a que esta vez no fracasará y logrará el éxito cueste lo que cueste.

Mientras practicaba para una importante presentación de fin de año,
termina presenciando la escena en la que Han Segye, el líder del grupo y mayor que él, comete un asesinato.

Por un lado, Segye lo amenaza para que guarde el secreto “por el bien del grupo”,
pero al mismo tiempo comienza a mostrarse mucho más cercano y afectuoso físicamente que antes.

Ante esa actitud contradictoria, Yumin empieza a sentirse atraído… y profundamente confundido.

«Creo que me estoy volviendo loco… ¿por qué mi corazón late por un asesino?»

Un despiadado asesino, o el líder amable y protector del equipo…
¿cuál de los dos es el verdadero Segye?

Do-yul, heredero de una familia de gumiho (zorros de nueve colas), y Jae-hyeon, el segundo hijo de una familia de hombres lobo, crecieron juntos desde pequeños.

Sin embargo, ambos comparten un secreto.

Para evitar que Jae-hyeon lo abandonara, Do-yul lo obligó a ingerir una perla de gumiho.

Como consecuencia, Do-yul solo puede obtener energía vital a través de Jae-hyeon, mientras que este último sufre en silencio, ocultando el amor no correspondido que siente por él.

Jae-hyeon decide poner en orden sus sentimientos antes de que Do-yul, como heredero de su familia, encuentre una pareja destinada.

Por otro lado, las familias del lobo y del gumiho, las más poderosas entre los clanes de seres bestiales, mantienen una relación amistosa de cara al público, aunque en realidad se vigilan y se contienen mutuamente.

Mientras tanto, Jae-hyeon percibe algo sospechoso en el congresista Lee, padre de Do-yul. Para investigar el asunto, se infiltra en el laboratorio de investigación de la familia gumiho.

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El amor torpe entre un matón vulgar y una mujer mayor con cicatrices.
Se ganó la enemistad de un matón aterrador en cuanto se mudó.

Un chamán le predijo que su destino sería “alguien relacionado con el fuego y de gran pecho”.

Tiempo después, Grayson pierde el conocimiento tras encontrarse accidentalmente, en medio de un incendio, con un bombero omega extremo.

Para encontrar a esa persona, Grayson entra a trabajar en la estación de bomberos, pero termina involucrándose constantemente en peleas con el bombero Dane…

Proteger “eso” durante un año sin que nadie se lo quite.

La extraña célula que su abuela le dejó junto con una nota crece a una velocidad increíble, muy distinta a lo que esperaba, y Van decide convertirse en niñero pensando únicamente en el millón de dólares que recibirá al completar la misión. Pero entonces ocurre algo inesperado.

—Entonces enséñame.
—¿Eh?
—Así como me enseñaste a escribir, enséñame también a besar.

Día, que ha crecido rápidamente, empieza a acercarse a él de manera descarada.

—Es mi primera vez contigo, Van. Si me pruebas, seguro también te gustará.
—…¿Qué acabas de decir?
—Soy joven. Estoy firme y fuerte. Y eso también es grande. Dijeron que mientras más grande, mejor…

Pero, tras cierto incidente, desarrolla un trauma y termina adquiriendo un fetiche por el que solo entra en celo/excitación con sonidos específicos.

Con una personalidad ahora sombría y tendencias perversas, pasa sus días liberando en secreto esos impulsos fuera de casa. Hasta que un día, en el metro, descubre que el hombre parado detrás de él posee la voz más estimulante que jamás ha oído…

—“Hyung Sori, muéstrame cómo reaccionas a mi voz.”
—“¿De verdad te excitas solo conmigo?”

Ese hombre, de rostro angelical y actitud amable aunque inquietante, resulta sospechoso: su mirada y la manera en que habla hacen parecer que conoce a Sori desde hace mucho tiempo.