En su segundo debut grupal, Lee Yumin comienza sus actividades decidido a que esta vez no fracasará y logrará el éxito cueste lo que cueste.

Mientras practicaba para una importante presentación de fin de año,
termina presenciando la escena en la que Han Segye, el líder del grupo y mayor que él, comete un asesinato.

Por un lado, Segye lo amenaza para que guarde el secreto “por el bien del grupo”,
pero al mismo tiempo comienza a mostrarse mucho más cercano y afectuoso físicamente que antes.

Ante esa actitud contradictoria, Yumin empieza a sentirse atraído… y profundamente confundido.

«Creo que me estoy volviendo loco… ¿por qué mi corazón late por un asesino?»

Un despiadado asesino, o el líder amable y protector del equipo…
¿cuál de los dos es el verdadero Segye?

—Si ya hemos visto lo peor el uno del otro, creo que es hora de terminar con esto. Divorciémonos, señor Doheon.

Así, Yoo Cheongyeon, que ya cargaba con el título de exidol fracasado y graduado solo de secundaria, termina sumando también el de hombre divorciado. Mientras lucha por retomar su carrera como actor, la cual había abandonado por la oposición de Doheon, comienza a notar que su exesposo está actuando de forma extraña.

—¿Un patrocinio…?

Al final, Doheon incluso le propone convertirse en su patrocinador.

—Una vez por semana. Quiero que te reúnas conmigo todos los viernes por la noche.
—¿Y por qué tendría que aceptar el patrocinio de un director como usted?
—Porque puedo conseguirte un papel en ese drama. Y no cualquier papel, sino el protagonista.

—De acuerdo. Siempre que no haya contacto físico. Después de todo, no me está haciendo esta propuesta porque quiera acostarse conmigo, ¿verdad?
—¿Y por qué piensas que no voy a exigirte sexo?

—Por supuesto que eso también está incluido. ¿No es esa la condición básica de un patrocinio?

Mientras reparte en un club como de costumbre,
Siyul es descubierto por Woo Hyun-se, el dueño del club, famoso por su atractivo.
Suplica que lo perdonen y apenas logra escapar, pero lo atrapan de nuevo poco después.
Como por un giro del destino, en su tercer encuentro, termina contrayendo una gran deuda con él.

«Dice que no tiene dinero, ¿qué puedo hacer? Tendrás que pagarlo con tu cuerpo».

Su relación comenzó con un comentario desenfadado que sonó a amenaza, pero no lo fue
del todo; sin embargo, una extraña tensión empieza a fluir entre ellos…

«¿Y si me niego?».
«Probablemente te molestaré aún más de lo que lo hago ahora, Kwon Siyul».
«¿Quieres decir que me atormentarás?».
“¿Quieres decir que nos veremos más a menudo?”

Allí conoce a Seungmin, quien, a diferencia de Jaeyoung, es el rapero y productor más popular del momento y comparte el mismo nombre artístico, «Happy». Seungmin acaba salvando a Jaeyoung, que se había desmayado tras sufrir un ataque epiléptico debido a la fotosensibilidad, y le propone que trabajen juntos…

«Sabes quién soy, ¿verdad? Trabajemos juntos. Los dos juntos».

Do-yul, heredero de una familia de gumiho (zorros de nueve colas), y Jae-hyeon, el segundo hijo de una familia de hombres lobo, crecieron juntos desde pequeños.

Sin embargo, ambos comparten un secreto.

Para evitar que Jae-hyeon lo abandonara, Do-yul lo obligó a ingerir una perla de gumiho.

Como consecuencia, Do-yul solo puede obtener energía vital a través de Jae-hyeon, mientras que este último sufre en silencio, ocultando el amor no correspondido que siente por él.

Jae-hyeon decide poner en orden sus sentimientos antes de que Do-yul, como heredero de su familia, encuentre una pareja destinada.

Por otro lado, las familias del lobo y del gumiho, las más poderosas entre los clanes de seres bestiales, mantienen una relación amistosa de cara al público, aunque en realidad se vigilan y se contienen mutuamente.

Mientras tanto, Jae-hyeon percibe algo sospechoso en el congresista Lee, padre de Do-yul. Para investigar el asunto, se infiltra en el laboratorio de investigación de la familia gumiho.